1967 год, Ленинград. В районе Обводного канала ночной город потрясает серия жестоких убийств женщин. Расследование поручают странному тандему: майору КГБ Чубину, измождённому старым делом о религиозной секте, и капитану милиции Фёдорову, простому постовому с непростой личной жизнью. Чубин, терзаемый фобиями и чувством вины, а Фёдоров, разрывающийся между долгом и любовью к жене лучшего друга, — им предстоит вместе искать неуловимого преступника, оставляющего возле тел загадочные знаки, нарисованные углём.
С каждым новым телом давление на сыщиков нарастает. Таинственные символы маньяка словно насмехаются над ними, а прошлое Чубина, кажется, имеет прямую связь с происходящим. Чтобы остановить убийцу, им придётся не только погрузиться в мрачные лабиринты города, но и столкнуться с собственными демонами. Смогут ли они, такие разные, объединиться и раскрыть дело, или их внутренние конфликты и тени прошлого приведут к новой трагедии?