Царь Салтан, остановившись в скромном деревенском доме, был очарован добротой и простотой юной Аннушки. Их чувства оказались взаимными, и вскоре девушка стала его женой, а затем подарила правителю долгожданного наследника. Вслед за ней в царские палаты перебрались её сестры и мачеха, получив роскошную жизнь, о которой прежде лишь мечтали.
Однако зависть и жажда власти ослепили родственниц. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменили его письмо, оклеветав невинную царицу и младенца. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание тоже было перехвачено. В итоге Аннушку с сыном, заточенных в бочку, безжалостно бросили в пучину океана, обрекая на, казалось бы, неминуемую гибель.